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2月份国内市场钢材价格升幅加大后期将呈波动走势
点击数:1179     日期:3-17
2月份国内市场钢材价格升幅加大后期将呈波动走势
2月份,由于“春节”长假的影响,国内市场钢铁生产和消费都处于低水平运行状态。受国家化解过剩产能政策预期影响,钢材价格升幅较上月有所加大。随着企业复产增多,后期钢价缺乏大幅上涨的基础,价格仍将呈波动走势。以下介绍了各类钢材及热镀锌角钢走势情况
一、国内市场钢材价格继续上升,环比升幅有所加大
2月末,钢铁协会CSPI中国钢材价格指数为60.04点,环比上升2.44点,升幅为44.24%,较上月加大2.06个百分点,连续3个月环比回升;同比下降15.02点,降幅为20.01%。
1、长板材价格均继续上升,板材升幅高于长材
2月末,CSPI长材指数为60.15点,环比上升2.40点,升幅为4.16%,较上月加大2.70个百分点;CSPI板材指数为61.40点,环比上升2.88点,升幅为4.92%,较上月加大1.87个百分点,比长材价格升幅高0.76个百分点;与去年同期相比,长材指数下降14.19点,降幅为19.09%;板材指数下降15.48点,降幅为20.14%。
                                   
CSPI国内钢材价格综合指数各周变化情况表
项目
2月末
1月末
环比
升降
升降
幅度(%)
上年
同期
同比
升降
同比
升降幅(%)
综合指数
60.04
57.60
2.44
4.24
75.06
-15.02
-20.01
长材
60.15
57.75
2.40
4.16
74.34
-14.19
-19.09
板材
61.40
58.52
2.88
4.92
76.88
-15.48
-20.14
2、主要钢材品种价格均有所上升
2月末,在中国钢铁工业协会监测的八大钢材品种中,长材和板带材价格继续上升,无缝钢管价格由降转升。其中高线、螺纹钢和角钢价格分别环比上升86元/吨、99元/吨和57元/吨;中厚板、热轧卷板、冷轧薄板和镀锌板价格环比分别上升155元/吨、138元/吨、85元/吨和46元/吨;无缝钢管价格上升34元/吨。(见下表)
主要钢材品种价格及指数变化情况表
 单位:元/吨
品种规格
2月末
1月末
价格
升降
指数
升降
升降幅%
价格
指数
价格
指数
本月
上月
高线6.5mm
2142
61.40
2056
58.95
86
2.45
4.16
0.98
螺纹钢16mm
2086
59.47
1987
56.64
99
2.83
5.00
2.05
2198
61.96
2141
60.34
57
1.62
2.68
1.60
中厚板20mm
2149
60.22
1994
55.88
155
4.34
7.77
2.21
热轧卷板3.0mm
2259
58.86
2121
55.26
138
3.60
6.51
2.45
冷轧薄板1.0mm
2820
59.89
2735
58.09
85
1.80
3.10
5.45
镀锌板0.5mm
3124
60.45
3078
59.56
46
0.89
1.49
3.47
热轧无缝管219*10mm
2697
53.89
2663
53.21
34
0.68
1.28
-1.30
3、钢材价格逐周上行
从各周情况看,CSPI国内钢材价格综合指数在春节后呈逐周上行走势。2月第一周比1月末略有下降,第三、四周持续上升;进入3月份,第一周继续小幅上升,第二周大幅上升。(见下表)
CSPI国内钢材价格综合指数各周变化情况表
品种
1月末
2月
3月
第一周
第二周
第三周
第四周
第一周
第二周
综合指数
57.60
57.52
(春节)
58.07
60.04
60.42
69.90
长材指数
57.75
57.55
58.26
60.15
60.41
70.06
板材指数
58.52
58.55
59.10
61.40
61.82
71.84
4、各区域市场钢材价格均继续上升
2月份,全国各区域市场钢材价格均继续上升,且涨幅较上月均有所加大。其中:华北、西南、中南、华东、西北和东北地区钢价指数环比分别上升5.54%、4.16%、3.98%、3.82%、3.81和3.65%,分别较上月升幅加大1.77、2.28、3.52、1.88、0.21和1.32百分点。从涨幅情况看,本月华北地区升幅较大,东北地区升幅较小。(见下表)
CSPI分地区钢材价格指数变化情况表
CSPI分地区指数
2月末
1月末
环比升降
升降幅度(%)
华北地区
57.88
54.84
3.04
5.54
东北地区
57.34
55.32
2.02
3.65
华东地区
60.13
57.92
2.21
3.82
中南地区
61.63
59.27
2.36
3.98
西南地区
63.91
61.36
2.55
4.16
西北地区
61.55
59.29
2.26
3.81
二、国内市场钢材价格变化因素分析
2月份国内粗钢产量继续下降,受市场预期上升影响,中间商补库明显,致使钢材价格继续呈现上涨走势。
1、投资增速有所反弹,钢材需求相对平稳
据国家统计局数据,1-2月份,全国固定资产投资(不含农户)增长10.2%,增速去年全年提高0.2个百分点;全国房地产开发投资同比增长3.0%,增速比去年全年提高2.0个百分点;规模以上工业增加值同比增长5.4%,增速比去年12月回落0.5个百分点;全社会用电量同比增长2.0%,增速去年12月份提高3.5个百分点。总体来看,尽管经济形势不如去年同期,但环比出现一定增长,钢材需求相对平稳。
2、钢铁产量继续减少,市场供需矛盾有所缓解
据国家统计局数据,1-2月份,全国生铁、粗钢和钢材(含重复材)累计产量分别为10539万吨、12107万吨和16228万吨,同比分别为下降7.0%、5.7%和2.1%;全国粗钢日均产量为201.78万吨,比去年12月份减少5.87万吨,下降2.83%。粗钢产量连续环比下降,市场供需矛盾有所缓解。
3、钢材社会库存持续增加,市场预期进一步增强
2月末,全国主要市场钢材社会库存量升至1263万吨,环比上升351万吨,连续2个月上升,升幅为38.53%,比上月升幅加大32.81个百分点。钢材社会库存不断增加,显示市场对后市预期进一步增强,对钢材需求和价格有一定的拉动作用。(见下表)
钢材社会库存变化情况表
单位:万吨
项目
库存量
比上年末升跌
比上年末%
比上月末升跌
月环比%
上年
同期
比上年
同期升跌
同比%
上年末
862
 
 
-52
-5.70
963
-101
-10.47
1月末
911
49
5.72
49
5.72
1097
-185
-16.90
2月末
1263
400
46.45
351
38.53
1474
-211
-14.34
三、国际市场钢材价格继续回升
2月份,CRU国际钢材综合价格指数为109.2点,环比上升2.2点,升幅为2.1%,连续第2个月回升;比上年同期下降31.5点,降幅为22.4%。(见下图、下表)
CRU国际钢材综合价格指数走势图
CRU国际钢材价格指数变化表
项目
2月
1月
环比
升降
环比
升降%
上年
同期
同比
升降
同比
升降%
钢材综合
109.2
107.0
2.2
2.1
140.7
-31.5
-22.4
长  材
118.4
118.2
0.2
0.2
153.4
-35.0
-22.8
板  材
104.6
101.4
3.2
3.2
134.4
-29.8
-22.2
北美市场
123.4
119.7
3.7
3.1
156.2
-32.8
-21.0
欧洲市场
120.6
119.4
1.2
1.0
148.3
-27.7
-18.7
亚洲市场
94.5
92.6
1.9
2.1
127.4
-32.9
-25.8
1、长材价格由降转升,板材价格继续上升
2月,CRU长材指数为118.4点,环比上升0.2点,升幅为0.2%,由降转升;CRU板材指数为104.6点,环比上升3.2点,升幅为3.2%,连续第2个月环比上升。与上年同期相比,长材指数下降35.0点,降幅为22.8%;板材指数下降29.8点,降幅为22.2%。(见下图)
CRU国际长材和板材价格指数走势图
2、北美、亚洲升幅收窄,欧洲由降转升
(1)北美市场
2月,CRU北美钢材价格指数为123.4点,环比上升3.7点,升幅为3.1%,升幅较上月收窄2.5个百分点。2月份,美国制造业PMI为49.5%,环比上升1.3个百分点。其中生产指数环比上升2.6个百分点,进口指数下降2.0个百分点;2月末,美国粗钢产能利用率为72.4%,与上年同期持平。本月美国中西部钢厂钢筋价格继续下降,但降幅收窄;小型材、线材和型钢价格由降转升;板带材价格继续上升,升幅较上月有所收窄。(见下表)
美国中西部钢厂钢材出厂价格变化情况表
单位:美元/吨
项目
2月
1月
环比上升
环比升幅%
本月
上月
钢  筋
552
554
-2
-0.36
-1.77
小型材
631
631
0
0.00
-6.38
线  材
553
535
18
3.36
-2.73
型  钢
682
682
0
0.00
-1.59
中厚板
514
501
13
2.59
2.24
热轧带卷
436
426
10
2.35
8.12
冷轧带卷
614
581
33
5.68
7.79
热浸镀锌
675
641
34
5.30
7.19
(2)欧洲市场
2月,CRU欧洲钢材价格指数为120.6点,环比上升1.2点,升幅为1.0%,环比由降转升。2月份,欧元区制造业PMI为51.2%,环比下降1.1个百分点。其中:德国为50.5%,环比下降1.8个百分点;西班牙为54.1%,环比下降1.3个百分点;意大利为52.2%,环比下降1.0个百分点;法国为50.2%,环比上升0.2个百分点。受贸易保护措施影响,进口钢材对欧盟市场压力有所减轻。本月德国市场钢筋、小型材、线材和中厚板价格继续上升,且升幅有所加大;热镀锌角钢价格相对稳定;薄板类钢材由降转升;型钢价格由升转降。(见下表)
德国市场钢材价格变化情况
单位:美元/吨
项目
2月
1月
环比上升
环比升幅%
本月
上月
钢  筋
404
400
4
1.00
0.76
小型材
467
462
5
1.08
0.65
线  材
381
377
4
1.06
0.53
型  钢
560
561
-1
-0.18
2.75
中厚板
480
451
29
6.43
0.45
热轧带卷
352
342
10
2.92
-2.29
冷轧带卷
461
446
15
3.36
-1.11
热浸镀锌
493
470
23
4.89
-1.88
(3)亚洲市场
2月,CRU亚洲钢材价格指数为94.5点,环比上升1.9点,升幅为2.1%,升幅较上月收窄0.7个百分点。2月份,中国、日本和韩国制造业PMI分别为49.0%、50.1%和48.7%,环比分别下降0.4、2.2和0.8个百分点,分项指数中的新订单均有所下降。本月远东市场钢筋、小型材有所上升;板带材价格继续上升,但升幅收窄;型钢、线材价格环比持平。见下表)
远东市场钢材到岸价格变化情况表
单位:美元/吨
项目
2月份
1月份
环比上升
环比升幅%
本月
上月
钢  筋
267
264
3
1.14
0
小型材
371
365
6
1.64
1.39
线  材
280
280
0
0.00
1.45
型  钢
440
440
0
0.00
0.46
中厚板
298
290
8
2.76
4.32
热轧带卷
300
293
7
2.39
4.27
冷轧带卷
360
340
20
5.88
9.68
热浸镀锌
410
403
7
1.74
2.54
四、后期钢材市场价格走势分析
随着天气转暖,钢材需求将逐渐启动。受国家化解钢铁过剩产能以及“两会”释放的稳增长措施预期影响,3月上旬钢材价格出现大幅上涨,近期又明显回落。后期随着企业复产增多,钢材价格缺乏持续上涨基础,总体仍将呈波动走势。
1、宏观经济保持较快增长,对钢铁需求仍有较强的拉动作用
今年是“十三五”开局之年,李克强总理在十二届全国人大四次会议上所做的政府工作报告中,提出了经济增长预期目标为6.5-7%,在强调增强消费是拉动经济增长基础作用的同时,提出要更好地发挥投资的稳增长关键作用。今年国家将加快启动一批具有全局性、基础性、战略性的重大工程,中央预算内投资安排资金5000亿元,重点支持保障性安居工程、粮食水利、中西部铁路、科技创新、节能环保和生态建设。同时,为加大金融对工业的支持力度,3月2日,工信部、央行、银监会联合下发了《加强信息共享促进产融合作行动方案》,通过促进金融资源向实体经济企业集聚,提高金融资源配置效率,为产业提质增效、转型升级创造良好的融资环境。从总体情况看,今年我国经济增长速度虽有所放缓,但仍是较快增长,对钢铁需求仍有较强的拉动作用。
2、市场供大于求矛盾突出,钢价缺乏大幅上涨的基础
目前国家正积极推进供给侧改革,推动化解钢铁过剩产能,但短期内供大于求的局面难以扭转。2015年我国粗钢产量出现近三十年来的首次下降,钢铁产能利用率低于70%,粗钢表观消费量下降5.4%,比粗钢产量降幅高3.1个百分点。今年一季度出现的钢价大幅上涨主要是受市场预期的影响,需求端没有出现明显的支撑因素,并且在钢价上涨后,原来一些处于停产、限产的企业又开始复产、扩产,在供大于求局面下,后期钢材价格难以大幅上涨。
3、原燃材料价格继续上升,对钢价支撑作用进一步增强
3月份以来,铁矿石、废钢等原燃材料价格继续上涨走势。截止3月11日,据钢铁协会监测,CIOPI进口铁矿石价升至56.06美元/吨,比2月末上升7.52美元/吨,升幅达15.49%;国产铁精矿价格升至475元/吨,比2月末上升48元/吨,升幅为11.51%;废钢价格升至1214元/吨,比2月末上升115元/吨,升幅为10.46%。主要原燃材料价格继续呈上升走势,对后期钢价的支撑作用进一步增强。
4、钢材库存小幅下降,显示市场对后市预期有所调整
截止3月4日,全国主要市场钢材社会库存量升至今年来的最高水平1268万吨,但仅比2月末上升5万吨,升幅为0.42%,较上月升幅明显收窄;3月11日,全国主要市场钢材社会库存量为1222万吨,比上周下降46万吨,降幅为3.63%。钢材社会库存出现小幅下降,显示市场对后市预期有所调整。(见下表)
钢材社会库存变化情况表
单位:万吨
项目
库存量
比上年末升跌
比上年末%
比上月末升跌
月环比%
上年
同期
比上年
同期升跌
同比%
上年末
862
-101
-10.47
-52
-5.70
963
-101
-10.47
1月末
911
49
5.72
49
5.72
1097
-185
-16.90
2月末
1263
400
46.45
351
38.53
1474
-211
-14.34
3月4日
1268
406
47.07
5
0.42
·598
-330
-20.64
3月11日
1222
360
41.76
-40
-3.20
1590
-368
-23.15
后期市场需要关注的主要问题:
一是需求端没有出现明显的拉动因素,钢价暴涨暴跌对钢铁企业不利。据钢铁协会监测,3月第二周,CSPI国内钢材价格综合指数比2月末大幅上升了16.42%。但从变化情况看,钢价经历了先涨后跌的走势,凸显了没有需求端支撑的钢价短期性变动。钢价暴涨暴跌不利于钢铁企业的生产经营,企业应冷静研判市场变化,不盲目跟涨扩产。
二是钢材出口呈下降趋势,将加剧国内市场供需矛盾。1-2月份全国出口钢材1785万吨,同比下降1.3%,其中1月份出口974万吨,2月份出口811万吨,连续2个月环比下降。3月份受国内钢材价格大幅上涨影响,出口资源势必回流国内市场,再加上贸易摩擦的影响,将加剧国内市场供需矛盾。
三是铁矿石价格涨幅高于钢价,后期涨势难以持续。今年以来,随着钢价回暖,铁矿石价格也出现上涨走势,但幅度明显高于钢价。据钢铁协会监测,截止3月11日,CIOPI进口铁矿石价格为56.06美元/吨,比年初上涨了31.69%,比同期CSPI国内钢材价格指数涨幅高7.69个百分点。受钢铁产量下降的影响,后期铁矿石市场也将是供大于求状况,价格也不会大幅上涨,仍应在低位调整。
 
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